PERC电池厂商爱旭科技拟登A股,欲借ST新梅奇袭资本市场

万亿财富网 2019-06-11

在证监会去年十月底“创造条件鼓励上市公司开展并购重组”的暖风吹动下,国内一家PERC电池生产商---广东爱旭科技股份有限公司(下称“爱旭科技”或标的资产)正式开始资本市场之路,将借由上海新梅置业股份有限公司(600732.SH,下称“ST新梅”)吹响A股上市号角。

ST新梅的最新公告显示,该司正在筹划重大资产重组事项,拟通过资产置换、发行股份方式购买爱旭科技100%股权,且本次重大资产重组构成重组上市。

据具体交易方案,ST新梅拟以其拥有的全部资产、业务与负债(“置出资产”)与爱旭科技股东持有的标的资产的等值部分进行资产置换,标的资产价值超出置出资产价值的差额部分,由上市公司向相关股东以发行股份方式购买。


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交易完成后,爱旭科技将成为ST新梅的子公司。公司大股东陈刚持有上市公司的股份比例,初步预计将超过5%,且将成为ST新梅的控股股东与实际控制人。

公开信息显示,陈刚对爱旭科技的持股比例为50.4%,第二大股东是义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙,下称“义乌奇光”),持股比例43.75%。江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)等分别持股1.12%和1.12%。需留意的是,义乌奇光恰恰是著名风投机构---IDG资本的众多管理基金之一。因此,爱旭科技实则正在帮助IDG,实现新的资本变现。

公开信息显示,作为一家低调的电池生产企业,爱旭科技最早的天使轮融资始于2009年12月1日,当时投资方就是IDG资本。2010年3月,爱旭科技被佛山创投继续入股。2011年,爱旭科技A轮融资的投资方分别是金茂资本、广发信德、中银粤财等。2016年3月,该公司继续获得了金茂资本和IDG资本的战略投资。2017年2月,西藏金缘投资管理有限公司和金茂资本参与了爱旭科技B轮融资,但金额未知。

目前,爱旭科技的经营范围为研发、生产、销售太阳能硅片电池。2016年至2018年,爱旭科技分别实现营收15.78亿元、19.78亿元、40.85亿元,净利达到1.01亿元、1.06亿元、3.53亿元。

爱旭科技未经审计的资产总额,分别在2016年、2017年和2018年达9.412亿元、28.33亿元和43.24亿元。负债总额为6.92亿元、18.6亿元、27.86亿元。公司资产负债率在2018年为64.4%,跟行业同比相比,属于中下偏低水平。

成立于2009年11月的爱旭科技,目前拥有广东佛山和浙江义乌两大生产基地,主要从事晶硅太阳能电池的研究、制造、销售和售后服务等。

这家高新技术企业,于2013年进入国家第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单,拥有业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力,是全球PERC电池的主要供应商之一。

媒体消息显示,目前爱旭科技的PERC产能为4GW,2018年第三季将达5GW,2019年第二季将达到8GW,正在建设中的天津爱旭工厂明年第二季度将实现量产。

ST新梅也公告称,交易各方经协商已初步达成一致,现已启动签字程序,预计将于1月4日签署《意向性合作协议》。交易各方于2019年1月4日签署《意向性合作协议》,双方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中。本次重组尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在不确定性风险。

ST新梅公司的股票于1月4日起停牌,停牌时间预计为2个交易日,即公司将在1月8日按照相关要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌;若未能按期披露重组预案,公司将终止筹划本次重组并申请复牌。